实盘之路第74天（20250731）终究是格局不够，放走、卖飞与被套

【今日操作】

周四大盘全天基本呈现震荡下跌走势，盘中英伟达产业链的CPO、液冷服务器等大涨，不过午后英伟达H20芯片存后门被问询，让部分个股出现一定幅度的跳水；超级水电方向，就剩下前排的西藏旅游、西藏天路、西宁特钢、南方路机等少数品种，其他品种均大幅调整；

今天是7月收官，沪指终究是没有站上3600点整数关口，不过量能1.94万亿，接近2万亿，你说不是牛市，很多个股走势如虹，你说是牛市，没有在风口的个股，死气沉沉的趴着；所以这几年包括未来几年，都会是这种结构性的机会；

【持仓方面】

仟源医药早盘冲高，没来及挂单，之后回落，再反弹，连续2次，就保个本卖了，赚了9大洋，结果人家午后大幅拉升，格局不够，只能赚认知范围内的钱；

另一个是心心念念的汇绿生态，没有及时买进，又豪气的给了个涨停板，让人眼馋；

恒宝股份早盘一度反弹5个点，有过止损的念头，总归存着侥幸与贪婪，没给涨停，尾盘回落，不过好歹还是红的，希望8月能给个大礼包；

英伟达被约谈，国产芯片替代出现一波活跃，尾盘买进华东重机，主要看点是公司的控股子公司厦门锐信图芯科技有限公司主营业务为GPU芯片及解决方案；

【以下是小作文，未经证实】

华东重机子公司官宣与X客户合作

1、具体合作项目较多，二十余个项目持续开发对接，目前已经成熟品类近十个。主要应用于光刻机、PECVD、ICP等半导体核心设备中。

2、真空规等产品空间巨大，X客户一年目前10e采购需求，后面预期进bfhc，产品替代mks及inficon，强国产替代需求且空间巨大

3、GKJ领域产品布局涉及EUV、DUV等高端产品领域，价值量高且为耗材属性，一年更换需求单台设备超200w，独供

4、军工业务对标芯动联科，阅兵核心设备均有参与

5、中报业绩不错，后续出来反路演

估值：主业明年3e 20倍 60市值；新业务10e利润空间 300e 折算股权45%对应140e；gpu再支撑50e市值 整体能看到250e

月底了，这个账户的本月收益曲线需要展示一下了：（由于资金小，所以波动大，见笑了）

5月开始用这个账户至今的收益曲线:

离翻倍的目标还很遥远，加油！

【以上信息仅为个人复盘思路，个股不做推荐！】