张素芬重仓的两家核电公司，一只2元，一只3元，都被套10

张素芬最近两个月可以说是火力全开。

这位资本市场的老猎手像是提前拿到了剧本，精准踩中军工、地产、医药三大风口后，又在核电核能板块掀起新一轮风暴。

眼下她手里攥着的两张"核能底牌"，正引发整个投资圈的热烈讨论。

要说起新兴铸管这个标的，简直就像电视剧里埋了三十集的伏笔。

这家以生产离心球墨铸铁管闻名的企业，突然在年报里甩出个"王炸"——核电站反应堆用特厚壁管热处理技术取得重大突破。

张素芬的操盘手法堪称教科书级别：2023年一季度建仓1292万股，两年间持续加仓至3650万股，今年一季度又追加730万股，稳稳占据第四大流通股东席位。

有意思的是，这位"铁娘子"建仓成本竟然还浮亏10%，这种逆势加仓的魄力，让人不禁想起当年她在光伏板块的成名战。

另一张底牌上海建工更是暗藏玄机。

作为沪上建筑龙头企业，它参与钍基熔盐实验堆建设的消息去年就在专业论坛流传，但真正引起轰动的还是张素芬的持仓变动。

去年二季度5230万股的精准抄底，四季度顶着市场波动再加420万股，现在5650万股的持仓量直接冲进前十大股东。

特别值得注意的是，她去年四季度增持的420万股至今还套着10%，这种"越跌越买"的狠劲，像极了她在锂矿板块的操作手法。

把这两笔投资放在显微镜下观察，能看到不少耐人寻味的细节。

新兴铸管当前2元出头的股价，对应着核能关键技术的突破；上海建工2.3元附近的价位，背后是第四代核电站的建造实力。

两家企业的共同点除了低价位，更在于都处在技术转化关键期——前者手握核反应堆"血管"制造技术，后者掌握第四代核电站建造know-how，这种"技术+基建"的组合拳，暗合能源战略转型的大棋局。

细看张素芬的操盘节奏，能发现她特有的"冬播春收"规律。

在新能源赛道，她曾用三年时间布局某光伏企业，最终吃到十倍涨幅；在半导体领域，她提前两年潜伏某材料公司，等来国产替代浪潮。

如今在核能板块的布局已满两年，加仓动作愈发频繁，这种"量变到质变"的临界点特征，让熟悉她风格的投资者心跳加速。

市场老炮们正在用放大镜研究她的持仓成本。

新兴铸管建仓均价2.2元对应着当前2元股价，上海建工去年二季度2.36元的成本与现价几乎持平。

这种"主力被套"的微妙局面，让人想起2018年她在某环保股上的操作——当时股价跌破定增价30%，她却逆势加仓，最终迎来三倍涨幅。

眼下两家核能企业的技术突破遇上股价低位，这种反差形成的张力，正在专业投资者圈层引发激烈讨论。

产业链上的蛛丝马迹更值得玩味。

新兴铸管的特厚壁管技术已进入中广核供应商名录，上海建工参与的钍基熔盐堆项目即将进入调试阶段。

有业内人士透露，某央企正在筹划核能新材料产业基金，这两家企业都在备选名单之列。

这种"产投联动"的苗头，与五年前氢能源崛起前的征兆如出一辙。

把时间轴拉长来看，张素芬的布局暗合核能产业升级周期。

根据《中国核能发展报告》，到2035年核能发电量占比要从现在的5%提升至10%，这意味着需要新增150台百万千瓦级核电机组。

而第四代核电站对特种材料、施工技术的要求，恰恰是这两家企业的发力方向。

这种"押注行业拐点"的投资逻辑，与她十年前布局锂电池的手法异曲同工。

对比公募基金的动向，更能看出端倪。

最近三个月，有12只碳中和主题基金悄然增持核能板块，其中7只同时出现在这两家企业的机构持仓名单。

某百亿基金经理在路演中直言："现在的核能板块就像2019年的光伏，技术突破遇上估值洼地。

"这种机构共识的形成，往往预示着板块行情的启动。

产业链调研传来的消息更让人心跳加速。

某券商组织的新兴铸管电话会议爆满，公司证实已启动核级管材扩产计划；上海建工在某招聘平台突然放出50个核能相关岗位，包括熔盐堆施工工程师等稀缺职位。

这些动作落在专业投资者眼里，就像看见冲锋前的信号弹。

技术派玩家也发现了关键信号。

新兴铸管周线级别MACD连续八周底背离，上海建工月线级别的"红三兵"形态刚刚成型。

有私募经理在朋友圈写道："这种技术面与基本面共振的标的，三年可能就等来这么一次。

"话语间透着发现金矿的兴奋。

但市场永远充满变数。

有分析师提醒，核能项目审批进度可能受地方财政影响，技术转化也存在不确定性。

不过翻看张素芬的投资史会发现，她最擅长的就是在质疑声中坚守。

就像当年所有人都不看好某新能源车企时，她硬是顶住压力拿到现在，最终迎来百倍回报。

眼下最让人揪心的是时间窗口。

根据过往经验，张素芬的持仓标的通常在布局两年半到三年时启动主升浪。

以新兴铸管23年一季度建仓计算，现在正好进入敏感时间区。

有量化团队测算，若核能板块复制去年氢能行情，这两只标的至少有翻倍空间。

站在当下这个时点回看，张素芬的布局就像精心编排的连续剧。

每个季度加仓如同埋下伏笔，技术突破像是剧情转折，而股价与成本的倒挂制造着戏剧张力。

对于普通投资者来说，这或许不是个舒服的上车姿势，但资本市场向来奖励那些能承受煎熬的耐心者。